Le groupe français Banijay a finalisé sa campagne de refinancement pour lever 2,3 milliards d’euros (2,5 milliards de dollars) pour l’acquisition d’Endemol Shine Group. Banijay a annoncé son accord de 2,2 milliards de dollars pour Endemol Shine en octobre.
Le pacte, qui devrait recevoir l’approbation anti-trust cet été, ferait de l’entité fusionnée le plus grand acteur non américain du marché, avec un catalogue plus important que les principaux acteurs britanniques, BBC Studios et ITV Studios.
«Suite aux commentaires positifs de la communauté des investisseurs, l’entreprise a été sursouscrite et a augmenté l’investissement total en euros et en dollars américains avec une échéance de cinq ans; les fonds nécessaires pour refinancer la dette existante du groupe, ainsi que celle d’ESG », a déclaré Banijay Group dans un communiqué.
La société a énuméré les détails du financement, dont 575 millions d’euros de billets garantis de premier rang échéant en 2025; 403 millions de dollars de billets garantis de premier rang échéant en 2025; 400 millions d’euros d’obligations senior à échéance 2026; Crédit B à terme de 453 millions d’euros; Facilité de prêt à terme B de 460 millions de dollars; et une facilité de crédit renouvelable multidevises de 170 millions d’euros (équivalent).
Lors de l’annonce de l’accord, Banijay a déclaré qu’il serait financé par une augmentation de capital du groupe Banijay et un financement par emprunt, y compris un refinancement complet de la dette existante de Banijay et d’Endemol Shine, soutenu par Deutsche Bank, Natixis et Société Générale. En décembre 2018, la dette respective de Banijay et d’Endemol Shine s’élevait à environ 486 millions de dollars et 1,83 milliard de dollars.
Le groupe combiné sera détenu par LDH (67,1%), qui comprend Financière LOV, De Agostini et Fimalac, la société d’investissement de Marc Ladreit de Lacharrière et le géant des médias français Vivendi (32,9%).
Ensemble, Banijay et Endemol Shine ont des intérêts dans plus de 100 sociétés de production, notamment Kudos, Charlie Brooker’s House of Tomorrow, et Wiedeman et Berg Television du côté d’Endemol Shine. Les titres phares de Banijay incluent «Versailles», «The Inbetweeners» et «Wife Swap», tandis qu’Endemol a «Big Brother», «MasterChef», «Black Mirror» et «Peaky Blinders».
